В настоящее время глобальныйМорские перевозкиРынок испытывает ряд значительных изменений, главным образом проявляющихся в колебаниях тарифов, избытке транспортной способности и регулировке структуры рыночной конкуренции. По недавно опубликованному Индексу тарифов на контейнерные перевозки экспорта из Шанхая (SCFI), на 2 августа этот индекс упал на 115,2 пункта до 3332,67 пункта, недельное падение составило 3,34%, что является четвертым последовательным снижением. Особенно стоит отметить, что тарифы на маршруте в Западную Америку упали на около 6% в течение трех последовательных недель, а падение тарифов на маршрутах в Средиземноморье, Восточную Америку и Европу также усиливается, составив 5,18%, 2,21% и 1,68% соответственно.

За последний месяц индекс SCFI сократился на более 400 пунктов, или на 10,74%. Представители отрасли прямо говорят, что скорость и объем падения тарифов отражают интенсивность конкуренции на морском транспортном рынке. Однако, учитывая текущую долю компаний-альянсов на восточно-западных маршрутах и степень их влияния на клиентов, несмотря на падение тарифов, морские транспортные компании все еще могут поддерживать высокий уровень прибыли.

Курс на морском маршруте США-Запад резко упал

Конкретно говоря, морской маршрут США-Запад стал фокусом борьбы многих морских компаний благодаря высокой скорости оборачиваемости судов и отсутствию необходимости в обходе. Не только компании-члены альянсов продолжают вводить дополнительную грузоподъемность в виде дополнительных рейсов или новых маршрутов, но и компании не входящие в альянсы紛紛 присоединяются к борьбе, что привело к жесткой конкуренции за тарифы. Некоторые компании не входящие в альянсы даже снизили тарифы до примерно 4000 долларов США за большой контейнер (40-футовый контейнер), вынудив компании-члены альянсов корректировать тарифы в небольшом размере, чтобы противостоять конкуренции, что еще больше сузило маржинальность прибыли.

Маршруты в Европу и Средиземноморье испытывают давление

Тем временем европейские и средиземноморские линии не остались в стороне от волны падения тарифов. Компании альянсов также увеличили поставку транспортных ресурсов в форме дополнительных рейсов или новых航線, а неальянсовые компании продолжают выходить на средиземноморские линии, усилив давление на снижение тарифов. С августа компании вроде Mediterranean Shipping Company даже направляют дополнительные рейсы или новые航線 на восток США, и влияние падения тарифов быстро проявилось.

Проблема глобального избытка транспортной способности

Другим серьезным вызовом для морского транспорта является возможная перепроизводительность運力 в втором полугодии. По данным Alphaliner, глобальная運力 достигла исторического максимума и составила 30 385 045 TEU. Несмотря на то, что тарифы несколько снизились, по сравнению с резким ростом на ранних этапах, судоходные компании все же сохраняют значительный уровень прибыли.

Текущая ситуация с тарифами на рынке

25 июля британская морская транспортная консалтинговая компания Drewry заявила, что тарифы на контейнерные морские перевозки достигли пика. Рыночный отклик последовал быстро: в полдень 1 августа крупные транспортные агенты сообщили, что актуальные тарифы на航線 Западная Америка снижены на 200 долларов за большой контейнер (40-футовый), а на航線 Восточная Америка — на 300 долларов. Однако в вечернее время судоходные компании объявили о корректировке величины снижения тарифов до 500 долларов за большой контейнер. За этой корректировкой скрывается ожесточенная игра рыночных сил.

По анализу компаний-агентов по перевозкам, с июля неальянсные контейнерные судоходные компании вернулись на американский западный рынок, предлагая весьма конкурентоспособные тарифы: до 4800 долларов США за один большой контейнер, что на 1400 долларов США и более ниже, чем тарифы членов морских альянсов. Под давлением рынка и под влиянием политики низких цен неальянсных судоходных компаний тарифы альянсных судов также вынуждены значительно снизить цены, чтобы реагировать на изменения на рынке.

По состоянию на 1 августа актуальные тарифы на маршруте США-Запад остаются на уровне 5700-6000 долларов США, на маршруте США-Восток снизились с 9700 долларов США до 9200 долларов США, а тарифы на европейские маршруты остаются относительно стабильными, поддерживаясь на уровне около 8600 долларов США. Причины падения тарифов, помимо постоянного роста грузоподъемности, связаны с улучшением ситуации с перегрузкой основных международных узловых портов. По докладу Drewry, большинство контейнерных терминалов Азии больше не испытывают перегрузки, в США проблемы с перегрузкой наблюдаются только в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, тогда как основные порты Северной Европы по-прежнему сталкиваются с вызовами.

Вероятность повышения тарифов судоходными компаниями после середины августа

Специалисты отрасли отмечают, что цены на контейнерные перевозки на рынке в этой неделе могут продолжать падать, а основная причина относительной стабильности цен на маршруты в Восточную Америку и Европу заключается в задержках судов из-за неблагоприятной погоды в районе Мёртвого угла. Благодаря ожидаемому росту объёма заказов в преддверии праздничного сезона судоходные компании, вероятно, будут рассматривать возможность повышения тарифов после середины августа.

Причины текущего снижения тарифов можно свести к трем пунктам: во-первых, после значительного роста тарифов в течение 13 последовательных недель рынку потребовалось корректировка для адаптации к изменениям спроса; во-вторых, небольшие судовладельцы на маршрутах Западная Америка применяют стратегию низких цен для захвата рыночной доли; в-третьих, спрос в азиатском регионе в июле незначительно возрос, частично из-за эффекта предварительной отправки грузов клиентами в июне, что привело к постоянному снижению тарифов.

Прогноз будущих рыночных спросов

Знаменитые эксперты в области логистики заявили, что рыночные спрос ожидается восстановлением в августе, а цены на прием грузов из Дальнего Востока в Европу и на восток США превосходят цены на спот-рынок, что свидетельствует о том, что соотношение спроса и предложения на рынке остается напряженным. В последние сроки наблюдалось постоянное увеличение объемов экспортных грузов, и多家 морских транспортных компаний планируют в августе взимать дополнительные сборы GRI (общий тарифный подъем) и сезонные дополнительные сборы, причем величина начисления на каждый FEU (40-футовый контейнер) колеблется от 1000 до 2000 долларов США. Постоянное увеличение этих дополнительных платежей дальнейшим подтверждает несбалансированное состояние спроса и предложения на рынке.

Динамическое регулирование глобального морского транспортного рынка

Судостроительной индустрии широко известно, что в настоящее время глобальная контейнерная перевозка вступила в традиционный сезон пика, но рынок все еще сталкивается с проблемами нехватки контейнеров и судов. Из небольшого корректирования тарифов на маршрутах с Востока США и Европы можно видеть, что противоречие между спросом и предложением все еще существует. На маршруте с Дальнего Востока на Запад США из-за высоких тарифов привлеклись игроки ближнеокеанических линий, которые ввели небольшие суда в конкуренцию, что еще больше усиливало тенденцию падения тарифов на западноамериканский маршрут. Сейчас глобальный морской рынок находится в процессе динамического регулирования, колебания тарифов, избыточная пропускная способность и изменения конкурентной структуры постоянно формируют будущее развитие рынка.

Индекс тарифов SCFI на 2 августа показал, что тариф с Дальнего Востока в Европу составил 4907 долларов, снизившись на 84 доллара, или на 1,68%; тариф с Дальнего Востока в Средиземноморье составил 4997 долларов за TEU, что на 273 доллара меньше, чем на предыдущей неделе, с падением в 5,18%; тариф с Дальнего Востока на Западную Америку составил 6245 долларов за FEU, снизившись на 418 долларов по сравнению с предыдущей неделей, или на 6,27%; тариф с Дальнего Востока на Восточную Америку составил 9346 долларов за FEU, уменьшившись на 211 доллар по сравнению с предыдущей неделей,跌幅 2,21%; тариф на маршруте Персидский залив составил 2217 долларов за контейнер, снизившись за неделю на 2 доллара, или на 0,1%; тариф на Южноамериканский маршрут (Сантус) составил 7867 долларов за контейнер, уменьшившись за неделю на 72 доллара, или на 0,9%.

Таким образом, в глобальном морском транспортном рынке происходят глубокие изменения в волатильности тарифов и конкурентной структуре. Несмотря на текущее снижение тарифов, восстановление рыночного спроса в будущем и рост заказов на праздники могут способствовать повышению тарифов после середины августа. Перевозчики и транспортно-экспедиторские компании должны тесно отслеживать рыночные тенденции и гибко корректировать свои стратегии для адаптации к меняющейся рыночной среде.